Vous êtes…
Courtier, Secrétariat Privé…
Grâce à notre solution de Coffre-Fort administrez simplement votre organisation et votre gestion client, en conformité avec les règlementations.
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Des fonctionnalités intégrées pour tous vos besoins.
Service à la personne
Courtiers
Secrétariat privé
Protection des majeurs
Service à la personne
• Vous êtes courtier en prêts immobiliers ou en assurances : Vous souhaitez apporter un plus à vos clients et/ou fidéliser des clients à potentiel. Vous créez leur patrimoine de données à l’aide des documents reçus et vous leur proposez une mission.
• Vous faites du service à la personne – CSP+ très occupées ou personnes âgées : GererMesAffaires vous permet d’avoir un très bon outil pour le support de votre activité. En fonction de chaque personne, vous pouvez créer un patrimoine de données sur mesure.
• Vous êtes mandataires de justice pour la protection des majeurs : GererMesAffaires permet d’avoir un outil de suivi pour chaque curatelle ou tutelle. Vous fédérez les différents intervenants de la personne protégée sur son coffre et ses affaires.
Courtiers
• Collecte de documents : GererMesAffaires.com permet des collectes sécurisées et paramétrables de tous types de documents. Chaque document est nommé, rangé automatiquement par le système de collecte.
• Transfert sécurisé à un tiers : Le RGPD impose au professionnel l’usage d’une plateforme sécurisée pour transférer des éléments contenant des données sensibles. GererMesAffaires.com vous permet aussi de tracer ces transferts.
• Envoi par courrier postal : Vous avez besoin d’envoyer des dossiers papier à vos interlocuteurs. GererMesAffaires.com vous permet d’envoyer automatiquement tout type de document par envoi postal.
• Envoi par mail de dossiers très lourds : GererMesAffaires.com en une seule manipulation, permet d’envoyer un dossier de n documents en plusieurs mails successifs capés sur le volume admis par la boite mail du destinataire.
• Signature électronique de documents : GererMesAffaires.com permet de signer chaque document d’un dossier par une signature électronique.
Secrétariat privé
• Adapter les périmètres d’accès en fonction des personnes physiques : Vous manipulez des dossiers de différents degrés de confidentialité. GererMesAffaires.com vous permet de donner dossier par dossier, un degré de confidentialité adapté.
• Affaires privées ou professionnelles : Votre activité touche domaines privé et professionnel de votre client. GererMesAffaires.com vous permet de surfer de l’un à l’autre, sur des coffres différents – ceux des entreprises et le privé du client.
• Gestion par événement : Le métier de la gestion de données pour autrui consiste à instruire chaque événement pour en permettre la meilleure restitution possible vis-à-vis du client et de ses délégués.
• Family office démocratisé : GererMesAffaires.com permet de se livrer à certaines activités de type family office sans pour autant avoir la structure de ce type d’entreprise.
Protection des majeurs
• Suivi complet du patrimoine et des données d’une personne : GererMesAffaires.com s’adapte à toutes les tailles de patrimoine. Sa structure de classement permet à un professionnel de se retrouver facilement d’une tutelle à une autre.
• Outil de contrôle des prestataires de la personne : Le mandataire de justice, grâce au carnet d’intervention, se rend compte très facilement des points qui ont évolués en ce qui concerne la personne protégée.
• Outils de consultation pour la famille de la personne protégée : Le mandataire peut donner la vue – consultation – des dossiers qu’il veut bien soumettre aux regards des membres de la famille, et ce, quelle que soit leur situation géographique.
• Gestion historique de la protection : Une protection peut durer très longtemps, il est capital de pouvoir archiver ou historiser les événements en fonction du temps et de leur état.
• Transfert de dossier d’un mandataire à un autre : La gestion des accès de GererMesAffaires.com permet de transférer très facilement le suivi d’une protection d’un professionnel à un autre.
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Mise en place du service
Comment débuter ?
Utiliser d’abord le service pour vous même afin de vous l’approprier...
Pendant quelques semaines sur vos affaires privées.
Ensuite, en cas de difficultés, nos services et nos spécialistes sont à disposition pour vous accompagner dans l’adaptation de l’outil par rapport à votre besoin.
N’hésitez pas à pendre RDV !
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